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顧客管理のエクセル表のテンプレート(ひな形)を無料でダウンロード

顧客管理のエクセル表のテンプレート(ひな形)を無料でダウンロード

エクセルで簡単に管理できる、顧客管理表のテンプレート(ひな形)を複数ご紹介していきます。ビジネスでは必須と言われる顧客管理ですが、何を管理してどのようなデータをビジネスに活かしたいのかは、使う人によって様々です。マクロが組まれていて使いやすいものから、エクセルで顧客情報の入力フォームがあるテンプレートもあり、無料でダウンロードできるものが多くあったので、業種別や用途に合わせてご紹介していきます。

わかりやすいし使いやすいから営業で簡単管理

Microsoft
複雑過ぎると逆に扱えないという方は、わかりやすいし使いやすい顧客管理のエクセル表なら、簡単に管理できます。こちらのテンプレート(ひな形)は、そういったシンプルで管理しやすい作りになっているので、営業などで使いやすい作りになっています。

また基本の作りが、どのような用途でも万能に使えるように作成されているのも、使いやすさの一つと言えます。項目なども変更して使うことができるので、自分が使いやすいように変更できるのも有りがたいですね。営業での顧客管理に使う方は、このテンプレートがおすすめです。会員登録不要で、無料でダウンロードすることができました。

飲食店向けに売上管理がしやすいテンプレート

テンプレートBANK
こちらは飲食店向けに、売上管理がしやすくなっている顧客管理のエクセル表になります。一覧ページになっているので、複数のテンプレートが用意されていて、売上の管理がしやすいものが多くあります。

予算、商品別、料理別、などがあり、店舗を複数お持ちの方には、店舗別といったテンプレートもありましたので、飲食店の方にはとても便利なひな形が用意されていました。こちらは会員登録が必要になりますが、無料でダウンロードすることが可能です。

エクセルの基本操作。顧客名簿(顧客管理)の作り方。【音速パソコン教室】

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エクセルで顧客名簿(顧客管理)の作り方を動画で説明してくれています。誰でも簡単に作れるように、わかりやすく説明してくれているので役立ちますね。

美容室(美容院)やエステのカルテとしても使える

[文書]テンプレートの無料ダウンロード
美容室(美容院)やエステどちらでも使うことができる、顧客管理台帳のエクセル表のテンプレートになります。担当者の記入項目や見込み客などの管理がしやすく作られているので、美容室への来店情報やお客様のデータ保存として役立てることができるひな形になっています。
※会員登録不要で無料でダウンロードできるようですが、お使いのパソコンによっては【エラー】になる場合があります。


Vector
こちらはエステに特化して作成されている顧客管理のエクセル表のひな形です。エステ用として作成されているので、測定値やエステに必要な細かなデータが入力できるようになっていて、顧客カルテのような作りになっているので、エステの顧客管理でとても役に立つテンプレートになっています。会員登録不要で、無料でダウンロードできるのも嬉しいですね。

中小企業必見!エクセルフォームで快適管理

Vector
中小企業の方や会社として大きくなってきて、顧客管理が大変と感じたら、エクセルフォームで簡単に管理できるこちらのテンプレートをおすすめします。商品、顧客、売上と必要な情報別に管理できるようになっていて、使い方の説明書も一緒にダウンロードできるので、とても有り難いひな形になっています。

顧客管理が難しくてもエクセルフォームでデータ情報を管理しやすくなっているので、一度お試しで使ってみることをおすすめします。会員登録不要で無料でダウンロードできます。

個人事業主必見!マクロで便利なフォーマット

ビズオーシャン・書式の王様
こちらは、エクセルで作成された顧客管理のテンプレートの一覧ページになります。業種や用途に合わせて数多くのひな形が用意されているので、フォーマットとして保存して使うこともできますね。

またマクロによって便利に使う事ができるテンプレートや、個人事業主の方やフリーランスの方にも使いやすく作られているものが多くあったので、会員登録が必要になりますが、無料でダウンロードできるので、お気に入りのひな形が見つかると思います。

シンプルで手書きで使えるワードとPDFのセット

無料ダウンロード「かわいい」雛形・テンプレート素材
エクセルとワードと手書き用として使えるPDFがセットになった顧客管理台帳のテンプレートになります。印刷してすぐ使いるようにシンプルな作りになっていて、とても便利なひな形になっています。

またエクセル、ワード、PDFとセットになっているのも有り難いですね。会員登録も不要で、無料ダウンロードすることができました。

まとめと管理に限界を感じたら

業種や用途に合わせたエクセルで管理できる顧客管理のテンプレートをご紹介しましたが、規模が大きくなるとやはり限界を感じる方が多いようです。管理に限界がきた方は、「CRM」というクラウド型の顧客管理システムを利用されている方も多いようです。

またアプリなどで管理されている方も多いようです。今回は顧客管理のツールにお金をかけたくないという方や「エクセルで十分」といった方向けに、顧客管理のテンプレートをご紹介していきましたので、少しでも管理に役立ててみて下さい。

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